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                        光伏細分巨頭,國產替代空間超大,關鍵才50多億,小而美次新

                        文章僅記錄《新能源大爆炸》思想,不構成投資建議,作者沒有群、不收費薦股、不代客理財。

                        “這是新能源大爆炸的第256篇原創文章”

                        之前咱們覆蓋了鋁塑膜行業,說它是新能源行業為數不多的國產替代化率還比較低的行業,還有巨大的國產替代空間,也覆蓋了紫江企業,但在紫江企業里也說了,它差點意思!

                        原因是如果單看紫江企業里,專注于鋁塑膜的子公司,紫江新材還是挺不錯的,但看整個紫江企業的話,就差點意識了,公司的主營業務還是以傳統飲料包裝為主,新能源屬性不夠純正。

                        此前紫江企業也有把紫江新材分拆到科創板上市的計劃,后面因為種種原因不了了之,后續啥時候能分拆出來,不確定性,所以保持關注就好了。

                        對于鋁塑膜行業,leo也在尋找更合適的品種,確實也找到了一些,比如咱們今天要講的明冠新材。

                        01光伏背板前排公司

                        先說明一下,明冠新材其實也不夠純正,因為它的主營業務是光伏背板,好在光伏背板和鋁塑膜都是屬于新能源行業,所以倒是一個純正的新能源公司,而且盤子也不大,現在也不到60億,屬于科創板次新股。

                        在新能源行業大發展的這種大背景之下,它還是值得研究一下的。

                        公司成立于 2007 年,是光伏背板行業的前排企業,我看網上有人說它是個龍頭企業,其實并不是很準確。

                        這幾年很多券商為了鼓吹一些公司,動不動就說一個公司是龍頭,這其實很不嚴謹,畢竟龍頭一般特指行業no 1,要不,也必須是規模足夠大,對行業有特殊影響,或者對地區有特殊貢獻的企業,而明冠新材這幾點都不符合。

                        光伏背板業務的話,要說龍頭,目前應該是賽伍技術,它現在是全球光伏背板龍頭,2020年市占率30%左右,明冠新材市占率16%左右,位居行業第三,距離賽伍技術的差距還是比較大的,從行業的影響來看,也稱不上龍頭企業的標準。

                        不過話說回來,就不說規模比不過賽伍技術,即使規模超過賽伍技術,其實光伏背板賽道也還是差點意思,行業的技術含量并不高,從賽伍技術市值也就100億出頭就可見一斑。

                        我們都知道光伏組件主要有光伏玻璃,EVA角膜,電池片,背板和邊框組成。

                        其中,背板位于太陽能電池組件背面的封裝材料,用于保護組件的內部材料,抵抗光、濕、熱等環境因素的侵蝕,此前主要是高分子材料做成,但現在行業的趨勢是透明玻璃材質的背板的滲透率越來越高。

                        也就是可以簡單粗暴的說:光伏背板其實就相當于一張膜,或者一片玻璃。

                        只不過,因為光伏電池的設計壽命一般都要達到25年以上,對于光伏背板的品質有一些要求,下游客戶會偏向于知名品牌或者是合作比較久的公司,也就是進入客戶的供應鏈體系有一定的門檻,另外就是先發企業會有一些規模優勢。

                        但不管怎么樣,畢竟也算是行業前列,在光伏行業大發展的情況下,至少是一個基本盤,而且公司的另外兩塊業務也有一些看點。

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