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                        三次上調硅片報價,光伏龍頭隆基股份陽謀落空?

                        文 | 布谷    

                        出乎不少人的意料之外,今年年初以來,硅片價格不斷走高,光伏行業景氣度升溫。預期的光伏價格戰并沒有到來。

                        去年11月30日,隆基股份首次下調硅片官方報價7.16%-9.75%,兩日后,中環股份跟進,且降價幅度大于隆基股份。全球第一、第二大硅片制造商,打響了光伏降價的第一槍,被不少行業人士認為是新一輪光伏價格戰的開始。

                        彼時,坊間不少分析認為,降價背后是行業龍頭隆基的“陽謀”,即通過降低硅片環節利潤率,狙擊上機數控、京運通等新硅片玩家入場的速度。

                        但如今這一“陽謀”已然落空。

                        截至3月2日,隆基在今年已經三次上調了硅片報價,其182硅片的價格漲幅超過11%。上游硅料的價格亦連續上漲了7周。

                        此前不少投資者擔憂硅片領域卷入價格戰,光伏行業將會“變天”。但伴隨著硅料硅片價格上漲和下游需求旺盛,這種擔憂暫時消除。隆基和中環兩大硅片巨頭的股價也觸底反彈,一切似乎又重新回到“風平浪靜”的狀態。

                        那么該如何看待2022年的光伏行業的基本面以及產業鏈的波動?

                        從開年光伏裝機淡季不淡以及較高的年裝機量目標來看,今年光伏產業基本面整體向好。但也存在一個最大的風險——硅料價格可能重回高位,供需再次出現錯配。

                        而從更長期來看,當下的平靜狀態也不會持續很久,在硅片、電池、組件等環節產能過剩的大背景下,光伏價格戰“雖遲必到”。價格戰的時間節點將取決于上游硅料的供求轉折點,屆時將是新一輪行業洗牌的開始。

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                        價格戰沒打起來

                        各終端電站仍然愿意為高價光伏組件買單,因而能夠順利傳導到硅片、硅料環節。

                        去年年底隆基、中環下調硅片報價,曾被認為是光伏行業關鍵的轉折點,因而受到廣泛關注,諸如“全面價格戰開啟”、“行業變天”等表述也出現在媒體的報道中。

                        為何短短兩月時間內,硅片、硅料價格跌而復漲?

                        硅片企業的調價需要結合上下游博弈情況和下游接受度。去年硅片價格下調,有兩個重要的影響因素。

                        一是硅料的降價。隆基和中環都分別曾對媒體表示,“硅料價格松動”和“硅料進入下行通道”是降價的主要原因之一。而與硅料相比,硅片的下跌、止跌與反彈都要提前一些。

                        二是與下游需求有關。同樣地,兩家企業都曾向媒體表示,有刺激下游需求的考慮。對此,硅業協會專家委副主任呂錦標也指出,降價主要是受到今年一月份(預期的)安裝淡季影響,加上年底清庫存,組件價格出現微調,降價進一步向電池、硅片端傳導。

                        不過,自新年以來,這兩個重要的影響因素都發生了變化。

                        硅料價格方面,在市場的悲觀預期中,硅料于2022年1月初止跌,并在1月26日開始反彈,從230元/kg反彈至目前的246.2元/kg,連漲七周。硅片價格也隨之反彈。

                        市場需求方面,去年年底產業鏈價格的回調刺激了下游需求,導致淡季不淡。硅業分會在近期報告中指出“下游硅片企業在春節期間仍維持相對高負荷運轉”。中環方面也回應媒體稱,“下游開工率高,上游供應短缺,硅料、硅片價格保持同步上漲!

                        歸根結底,由于下游的旺盛需求,部分終端電站仍然愿意為高價組件買單,因而能夠傳導到硅片、硅料環節,帶動漲價。

                        根據國際能源網統計的2022年央國企光伏組件集采情況(截至2月20日),2022年,光伏組件的中標價格普遍超過了1.8元/瓦,甚至有些中標項目超過了1.9元/瓦,接近2元/瓦。

                        據測算,1.8-1.9元/瓦的光伏組件價格,僅能支持約6-8%的下游電站端投資收益率。但即使收益不高,在國家產業政策的推動下,央國企也得硬著頭皮上,這背后有一定的需求剛性。

                        有業內人士透露,去年全年加上今年1月份拿到指標(路條)但尚未建設的光伏電站項目總規模達到了250GW以上。但由于組件價格高影響電站收益,這些需求并未得到充分釋放,推遲到了今年。去年我國光伏新增裝機僅為52.97GW,未達到此前預期。

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